Funktionen
Sechs Bereiche.
Ein Zugang.
Mandantenportal, Rechnungen und Banking, Liquidität und Steuern für Ihre Mandanten. Mandantenstart, KI-Arbeitsplatz und FiBu-Automatisierung für Ihre Kanzlei. Eine Plattform, ein Rollenmodell, ein Weg nach DATEV.
Beschrieben ist, was heute läuft. Was in Vorbereitung ist, steht unten und ist als solches gekennzeichnet.
Die Module
Vom Mandatsstart
bis zum Finanzcockpit.
Jede Seite erklärt ein Modul: was es tut, für wen, und wie es mit DATEV zusammenspielt.
Mandantenportal
Nachrichten, Dokumente, Aufgaben und Freigaben am Vorgang. Räume mit Gastzugang. Rechte je Mitarbeiter des Mandanten.
Für Mandant und KanzleiBelegeingang
Per App, E-Mail, WhatsApp und Scan. Auslesen, Duplikate erkennen, § 14 UStG prüfen, fehlende Belege anfordern.
Für Mandant und KanzleiRechnungen & Banking
Angebote, Rechnungen, E-Rechnungen nach EN 16931. Bankkonten anbinden, Zahlungen auslösen und abgleichen, Auslagen erstatten.
Für MandantenLiquidität & Steuern
Tagesaktuelle Liquidität, Steuervorschau, Rücklagen. Vorauszahlungen aus den Bankumsätzen erkannt, Beurteilung durch die Kanzlei.
Für Mandant und KanzleiMandantenonboarding
Honorar nach StBVV, Angebot, Mandats- und Vergütungsvereinbarung, Vollmachten. Digital unterschrieben, Stammdaten aus dem Register.
Für KanzleienKI-Arbeitsplatz
Chat mit Aktenkontext und Kanzleiwissen. Amtliche Quellen mit Quellenpflicht. Bis zu 1.000 Belege in einem Auftrag.
Für KanzleienKI-Agenten
FiBu-Agent und Recherche-Agent nach Ihren Skills. Sie bereiten vor und fragen nach, Ihr Team gibt frei.
Für KanzleienFiBu-Automatisierung
Vorkontierung nach SKR03 und SKR04, Zahlungsabgleich, Anlagen und Abgrenzungen. Freigabe, dann Übergabe an DATEV.
Für KanzleienDATEV-Schnittstelle
Buchungsdatenservice, Belegbilderservice oder EXTF-Datei. Mandantenabruf. Ordista ergänzt DATEV, es ersetzt es nicht.
Für Kanzleien
Dazu im Alltag
Was zwischen den Modulen
nicht verloren geht.
Termine, Fristen, Lohn und Post gehören zum Mandat wie der Beleg. Sie laufen in derselben Plattform, mit denselben Rechten.
Terminbuchung
Mandanten buchen Video-, Telefon- oder Präsenztermine im Portal. Belegte Zeiten aus Microsoft 365, Exchange, Google Workspace oder CalDAV zählen mit; Unterlagen fordern Sie zum Termin an.
Fristen und Steuertermine
Fristen, Steuertermine und Monatsabschlüsse je Mandant im Kanzlei-Cockpit, wiederkehrende Aufgaben mit Erinnerung.
Lohn
Personalfragebogen, Ein- und Austritte und Lohnbewegungen erfassen, klären und freigeben. Übergabe als Datei an DATEV LODAS oder Lohn und Gehalt.
Posteingang und Schriftverkehr
Schreiben landen im Posteingang der Ablage. Die KI schlägt die Ablage vor und entwirft auf Wunsch eine Antwort; versendet wird nach Freigabe.
Wissensdienst und Rundschreiben
Steuerrechtliche Neuigkeiten aus amtlichen Quellen, Recherche mit Belegstellen, Themenabos und Rundschreiben an Ihre Mandanten.
GwG-Identifizierung
Ausweise beim Mandanten anfordern, prüfen und dokumentieren, den Abgleich mit dem Transparenzregister festhalten.
Der Unterschied
Einzellösungen verbinden?
Oder auf einer Plattform arbeiten.
Sechs Aufgaben, die zusammengehören. Mit getrennten Anwendungen wandern Daten, Rechte und Verantwortung zwischen Systemen hin und her.
| Ihr Arbeitsbereich | Mit getrennten Einzellösungen | Mit Ordista |
|---|---|---|
| Mandantenkommunikation | Portal, E-Mail und Dateiablage getrennt betreiben; der Verlauf liegt in Postfächern. | Dokumente, Nachrichten und Rückfragen direkt beim Vorgang, mit Rechten je Person. |
| Rechnungen & Banking | Rechnungsprogramm und Bank getrennt; Zahlungen von Hand abgleichen. | Angebote, E-Rechnungen, Kontenabgleich und Zahlungsvorbereitung in einem Modul. |
| KI & Fachrecherche | KI-Arbeitsplatz ohne Akte; Quellen und Kanzleiwissen von Hand zusammenstellen. | KI mit Mandantenkontext, Kanzleiwissen und nachvollziehbaren Quellen. |
| FiBu & Automatisierung | Belegerfassung, Automatisierungswerkzeug und Freigaben über Schnittstellen koppeln. | KI-Agenten bereiten Buchungen vor. Ihre Kanzlei prüft und gibt für DATEV frei. |
| Mandantenstart | Honorarrechner, Angebotsvorlage und Vertragsunterlagen in drei Werkzeugen. | Vom Honorar über anpassbare Vereinbarungen bis zur Stammdatenerfassung in einem Ablauf. |
| Liquidität & Steuern | Finanzdaten exportieren, Steuervorschau und Rücklagen in einer Tabelle nachbauen. | Liquidität, Steuerrücklagen und Vorauszahlungen aus denselben Bankumsätzen. |
Verglichen wird eine Arbeitsweise mit getrennten Anwendungen, nicht der Funktionsumfang einzelner Anbieter. Nach unserer internen Abdeckungstabelle wären für diese sechs Bereiche bis zu acht Einzelprodukte nötig. Ordista-Funktionen und DATEV-Anbindungen richten sich nach Modul und Einrichtung.
Einordnung
Anbieter mit teilweise
ähnlichen Aufgabenfeldern.
Wer heute Einzellösungen kombiniert, begegnet je nach Aufgabe unterschiedlichen Anbietern: für KI-Arbeitsplätze etwa Langdock, für Automatisierung n8n, Zapier oder Make, für Belegerfassung und Vorkontierung Finmatics oder Candis, für Kanzleiwissen Docmost, für Buchhaltung und Rechnungen der Mandanten Pennylane, Limetax, Lexware Office oder sevdesk, für den Rechnungsabruf GetMyInvoices.
Die Nennung dient der Einordnung. Ordista unterhält mit keinem dieser Anbieter eine Partnerschaft und bietet keine Integration zu ihnen an. Die Namen sind Marken der jeweiligen Inhaber; Funktionsumfang und Eignung der Produkte beurteilen Sie am besten selbst.
Roadmap
In Vorbereitung.
Was hier steht, ist nicht Teil des heutigen Funktionsumfangs und nicht Teil eines Angebots. Wir nennen es, damit Sie planen können, und kennzeichnen es, damit niemand mehr erwartet als vorhanden ist. Die ganze Liste steht auf der Roadmap.
- In Vorbereitung
ELSTER-Übermittlung
Umsatzsteuer-Voranmeldung, Dauerfristverlängerung und die Abfrage des Steuerkontos aus Ordista. Im Testsystem der Finanzverwaltung erprobt, Echtbetrieb zuerst mit Pilotkanzleien.
- In Vorbereitung
Fragebogen zur Steuererklärung
Einkommensteuer und Umsatzsteuererklärung: Vorjahreswerte vorschlagen, fehlende Angaben zeigen. Erstellt und übermittelt wird die Erklärung weiter in der Kanzlei.
- In Vorbereitung
Jahresabschluss-Agent
Abstimmungen und Abgrenzungen für den Abschluss vorbereiten. Der Abschluss selbst bleibt bei DATEV.
- In Vorbereitung
Apps für iPhone und Android
Belege aus dem Teilen-Menü hochladen, Benachrichtigungen aufs Gerät.
- In Vorbereitung
Vermögensübersicht
Konten, Depots, Immobilien und Beteiligungen vermögender Mandanten. Gebaut, freigegeben erst nach eigener Prüfung.
- In Vorbereitung
Telefonie mit Transkription
Anrufe dem Mandanten zuordnen, zusammenfassen und als Notiz ablegen.
Häufige Fragen
Fragen zu den Funktionen
Muss ich alle Module nutzen?
Nein. Kanzleien starten meist mit dem Mandantenportal und dem Belegeingang und nehmen weitere Module hinzu, wenn der erste Ablauf läuft. Was jede Stufe enthält, steht auf der Preisseite.
Ersetzt Ordista DATEV?
Nein. Ordista ergänzt DATEV. Belege, Vorkontierung, Freigaben und Mandantenkommunikation laufen in Ordista; freigegebene Buchungen und Belegbilder gehen über die DATEV-Datenservices oder als EXTF-Datei in Ihr Rechnungswesen.
Welche Module sehen meine Mandanten?
Mandantenportal mit Terminbuchung, Belegeingang, Rechnungen & Banking, Liquidität & Steuern und Lohn nutzen Mandant und Kanzlei gemeinsam. Mandantenonboarding, KI-Arbeitsplatz, KI-Agenten, FiBu-Automatisierung, Fristen und GwG-Identifizierung sind Kanzleiwerkzeuge; Mandanten sehen nur, was daraus freigegeben wird.
Wann kommen die Funktionen aus der Roadmap?
Liefertermine nennen wir erst, wenn eine Funktion im Pilotbetrieb läuft. Bis dahin steht sie hier als „in Vorbereitung". Ob eine dieser Funktionen für Ihre Kanzlei entscheidend ist, besprechen wir in der Demo.
Nächster Schritt
Welches Modul sehen Sie zuerst?
Bringen Sie einen wiederkehrenden Ablauf mit. Wir zeigen Ihnen die Module, die ihn tragen, vom Eingang bis zur Freigabe.
Unverbindlich. Mit Blick auf Ihre Kanzlei.