Muster
Vorlagen für den Mandatsstart.
Der Text jedes Musters steht vollständig auf der Seite. Als PDF erhalten Sie es nach einer kurzen Anfrage. Jedes Muster ist fachlich zu prüfen und an den Einzelfall anzupassen.
Checkliste Mandantenaufnahme (10 Schritte)
Die Checkliste führt in zehn Schritten durch die Aufnahme eines Unternehmensmandats – von der Annahmeprüfung bis zum Kick-off. Sie richtet sich an Kanzleileitung und Mitarbeitende, die neue Mandate rechtssicher und vollständig anlegen.
- Annahmeprüfung und Interessenkonflikt
- GwG-Identifizierung
- Honorarkalkulation
- Angebot mit Hinweis nach § 4 Abs. 3 StBVV
- Mandatsvereinbarung
- +5
Mandantenfragebogen Stammdaten (Unternehmen)
Der Fragebogen erhebt alle Stammdaten, die die Kanzlei für Anlage, Vollmacht, GwG-Prüfung und laufende Buchführung eines Unternehmensmandanten braucht. Er richtet sich an Kanzleien, die neue Mandanten strukturiert – idealerweise über ein Mandantenportal – aufnehmen.
- Unternehmen
- Steuern
- Gesellschafter und wirtschaftlich Berechtigte
- Ansprechpartner
- Bankverbindungen
- +4
Mandatsvereinbarung (Steuerberatungsvertrag)
Die Mandatsvereinbarung regelt Gegenstand, Pflichten, Haftung, Kommunikation und Beendigung des Steuerberatungsverhältnisses. Sie richtet sich an Steuerkanzleien, die Unternehmensmandate strukturiert aufnehmen.
- Vertragsparteien
- Gegenstand und Umfang
- Mitwirkungspflichten des Mandanten
- Vergütung
- Haftung und Haftungsbegrenzung
- +6
Vereinbarung zur KI-Nutzung im Mandat
Die Vereinbarung informiert den Mandanten über den Einsatz von KI-Werkzeugen in der Kanzlei und holt seine Einwilligung ein. Sie richtet sich an Steuerkanzleien, die KI zur Belegverarbeitung, Recherche oder für Textentwürfe nutzen.
- Zweck und Geltungsbereich
- Eingesetzte Werkzeuge und Anbieter
- Verarbeitete Datenkategorien
- Pflichten der Anbieter
- Prüfung durch den Berufsträger
- +3
Vergütungsvereinbarung nach § 4 StBVV
Die Vergütungsvereinbarung legt fest, wie die Kanzlei abweichend von den gesetzlichen Gebühren der StBVV vergütet wird – nach Wert, Zeit oder Pauschale. Sie richtet sich an Steuerkanzleien, die Mandate mit klaren Preisen anbieten wollen.
- Hinweis nach § 4 Abs. 3 StBVV
- Gegenstand und Umfang des Auftrags
- Wertgebühr mit festen Zehntelsätzen
- Zeitgebühr mit Stundensätzen
- Pauschalvergütung für laufende Tätigkeiten
- +4