Ratgeber

Wissen für Kanzlei und Mandant.

KI und Berufsgeheimnis, DATEV-Schnittstellen, Onboarding, E-Rechnung und Steuern für Selbstständige. Jeder Beitrag nennt seine Quellen und wird fachlich geprüft.

• Kanzlei8 Min.

  Steuerkanzlei digitalisieren: sieben Prozesse, die zuerst dran sind

  Digitalisierung scheitert in Kanzleien selten an der Technik, sondern an der Reihenfolge. Sieben Prozesse tragen den größten Teil der Arbeit: Belegeingang, Mandantenkommunikation, Onboarding, FiBu-Vorbereitung, Freigaben, Wissensmanagement und Fristen. Für jeden gilt: erst digitalisieren, dann standardisieren, dann automatisieren, mit einer Kennzahl, die den Fortschritt sichtbar macht.

  23. September 2026Lesen
• Kanzlei7 Min.

  Belege per WhatsApp an den Steuerberater: Ist das erlaubt?

  Belege per WhatsApp sind zulässig, wenn die Kanzlei die WhatsApp Business Platform mit Datenverarbeitungsvertrag nutzt, den Anbieter nach § 62a StBerG zur Verschwiegenheit verpflichtet hat und Belege sofort in ein GoBD-konformes System übernommen werden. Privates WhatsApp oder die kostenlose Business App auf dem Kanzleihandy erfüllen das nicht, vor allem wegen des Adressbuch-Abgleichs.

  23. September 2026Lesen
• Kanzlei7 Min.

  Belege digital an den Steuerberater: fünf Wege im Vergleich

  Ob Portal-App, Scan-App, E-Mail-Postfach, WhatsApp Business oder Cloud-Ordner: Jeder Weg, Belege digital an den Steuerberater zu übermitteln, hat andere Folgen für Aufwand, Datenqualität, Datenschutz und Nachvollziehbarkeit. Entscheidend ist, dass der Weg GoBD-konform dokumentiert ist und Papierbelege erst nach einem geregelten Verfahren vernichtet werden.

  23. September 2026Lesen